Capital Advisory

Структурируем капитал Сопровождаем сделки Привлекаем финансирование

Полный спектр инвестиционных финансовых услуг под каждую задачу бизнеса

Четыре вектора работы

Сделки M&A · Привлечение капитала · Рынки долга и акционерного капитала · Структурирование · Финансовый консалтинг

Capital Raising
Акционерный капитал, мезонин, поиск инвестора и подготовка к привлечению.
Debt Advisory
Структурный долг, рефинансирование, долговая архитектура и переговоры с банками.
M&A Advisory
Sell-side и buy-side, подбор контрагентов, фильтрация целей и координация сделки.
Deal Readiness
Финмодель, инвестиционные материалы, логика цены, подготовка к процессу.

Независимый финансовый советник, работающий на стороне клиента

Экспертиза

Фокусируемся на финансовой конструкции, цене капитала и исполнимости сделки.

Полный спектр инструментов

M&A, equity, debt, мезонин, partnership и подготовка к сделке — подбираем нужную комбинацию.

Абсолютная независимость

Не аффилированы с банками, фондами и юридическими фирмами. Действуем исключительно в интересах клиента.

Единый финансовый координатор

Сводим в один процесс банки, инвесторов, бутики, CFO, аудиторов и других участников.

Методология

Диагностика и сценарий
Анализируем ситуацию клиента, формируем мандат и выбираем оптимальный инструмент.
Подготовка
Deal Readiness, финансовая модель, логика цены, материалы и пакет для инвесторов.
Продвижение
Работа с инвесторами, покупателями, фондами, банками и профильными партнёрами.
Структурирование
Поддержка переговоров, term sheet, координация due diligence и успешного закрытия сделки.